Pré-Requisito de usuário: Permissão de acesso no Settings da NFS-e.
Pré-requisito do processo: Configurações de B2B estejam configuradas nas configurações do Settings.
Permite ao usuário configurar as informações de B2B como: E-mail, Servidor e Assunto/Corpos de e-mail.
Assuntos/Corpos de e-mail/Nomenclatura de Anexo
Esta ação permite configurar o assunto e corpo de e-mail que será enviado por B2B.
Para realizar a configuração acesse o Settings e navegue até o menu de Configurações e siga os passos:
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Selecione a aba Configuração de e-mail;
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Selecione a opção Assunto/Corpos de e-mail/Nomenclatura de Anexo;
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Clique em Criar uma nova configuração de e-mail (
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Informe os dados conforme necessidade;
** ID: Este campo é automaticamente preenchido.
** Nome;
** Assunto;
** XML de RPS;
** XML de NFS-e;
** PDF de RPS;
** PDF de NFS-e;
** Boleto;
** Corpo.
IMPORTANTE
Da opção “Assunto” até a opção “Corpo” , são disponibilizadas Palavras-chave para seleção do usuário conforme a necessidade. São elas:
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Cidade;
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Código de verificação;
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CPF/CNPJ do tomador;
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CPF/CNPJ do prestador;
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Data de emissão;
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Inscrição municipal do prestador;
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Número NFS-e;
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Número RPS;
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Série RPS;
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Valor dos serviços;
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Razão social do tomador.
5. Após realizada configuração clique no botão Gravar.
DICA
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Para Editar o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Assuntos/Corpos de e-mail/Nomenclatura de anexo e clique no botão Editar a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem de um lápis);
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Para Duplicar o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Assuntos/Corpos de e-mail/Nomenclatura de anexo e clique no botão Duplicar a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem de uma pizza fatiada);
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Para Remover o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Assuntos/Corpos de e-mail/Nomenclatura de anexo e clique o botão Remover a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem da letra X).
Servidores de e-mail
Esta ação permite configurar o servidor e-mail.
Para realizar a configuração acesse o Settings e navegue até o menu de Configurações e siga os passos:
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Selecione a aba Configuração de e-mail;
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Selecione a opção Servidores de e-mail;
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Clique em Criar uma nova configuração de e-mail (
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Clique no botão Avançar;
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Informe os dados conforme necessidade;
** ID: Este campo será automaticamente preenchido.
** Tipo de Autenticação:
Autenticação Básica:
-Nome;
-Endereço;
-Porta;
-Utilizar SSL;
-Utilizar assunto/corpo de e-mail B2B/Nomenclatura de anexo.
Office 365:
-Nome;
-Tenant ID;
-Client ID;
-Servidor de e-mail;
-Utilizar assunto/corpo de e-mail B2B/Nomenclatura de anexo.
6. Após configurado servidor de e-mail clique no botão Gravar.
DICA
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Para Editar o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Servidores de e-mail e clique no botão Editar a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem de um lápis);
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Para Duplicar o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Servidores de e-mail e clique no botão Duplicar a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem de uma pizza fatiada);
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Para Remover o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Servidores de e-mail e clique o botão Remover a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem da letra X).
** Comum a todas as telas os botões: Cancelar, Voltar, Avançar, Adicionar, Editar e Concluir.
Contas de e-mail
Esta ação permite configurar as contas de e-mail.
Para realizar a configuração acesse o Settings e navegue até o menu de Configurações e siga os passos:
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Selecione a aba Configuração de e-mail;
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Selecione a opção Contas de e-mail;
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Clique na opção Criar uma nova configuração de e-mail (
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Clique no botão Avançar;
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Informe os dados conforme necessidade;
** ID: Este campo será automaticamente preenchido.
** Tipo de Autenticação:
Autenticação básica:
-Nome;
-E-mail;
-Domínio;
-Usuário;
-Senha;
-Utilizar assunto/corpo de e-mail/nomenclatura de anexo.
Office 365:
-Nome;
-E-mail;
-Client Secret;
-Utilizar assunto/corpo de e-mail/nomenclatura de anexo.
6. Após configurada a conta de e-mail clique no botão Gravar.
DICA
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Para Editar o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Contas de e-mail e clique no botão Editar a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem de um lápis);
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Para Duplicar o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Contas de e-mail e clique no botão Duplicar a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem de uma pizza fatiada);
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Para Remover o cadastro de configuração de e-mail, selecione o documento desejado na planilha Contas de e-mail e clique o botão Remover a configuração de e-mail selecionada, localizado no canto superior esquerdo da tela (imagem da letra X).
** Comum a todas as telas os botões: Cancelar, Voltar, Avançar, Adicionar, Editar e Concluir.